株式会社穂路銀行

事業承継と資産相談に関する資料確認と業務改善を担当します。受付や営業から引き継いだ情報を読み、不足する事項と判断の根拠を整理する仕事です。入社後は現場研修を経て、先輩と同じ案件を検討しながら確認の手順を身につけます。慣れてきたら案内文や記録様式の見直しにも参加します。相談する相手の事情と社内の判断基準を両方理解し、周囲に分かりやすく伝える力を育てていただきます。

後継者が設備更新を考える企業の事例から、事業資金と個人資金を整理します。配属後は資料の準備や記録の作成から始め、先輩に同行して相談の進め方を学びます。独り立ちの前には、確認した事実とまだ分からない点を分けて説明する練習を行います。経験を積んだ後は、お客さまへの案内や関係部署との調整も担当します。事業承継と資産相談の知識を深めながら、相手が納得して次の行動を選べるよう支える仕事です。